美国银行（BAC）将发行与三家公司股票表现挂钩的票据

金吾财讯|美国银行（BAC）旗下 BofA Finance LLC 将于 2026 年 4 月 29 日发行一种“Contingent Income (with Memory Feature) Auto-Callable Yield Notes”（具有记忆功能的条件性收入自动赎回收益票据）。该票据担保人为美国银行（BAC），到期日期为 2029 年 4 月 27 日，定价日期为 2026 年 4 月 24 日。 此票据票面金额为每份 1000 美元，公开售价为每份 1000 美元，可能因销售折扣而降低至 990 美元。其期限为约 3 年，除非提前自动赎回。支付方式为每月支付，条件是 HubSpot, Inc.（HUBS）、Oracle Corporation（ORCL）和 ServiceNow, Inc.（NOW）三只基础股票的观察值不低于其起始值的 60%。自 2026 年 10 月 26 日起，若每只基础股票的观察值达到或超过其起始值，则自动赎回。然而，若任何基础股票从起始值下跌超过 50%，投资将面临 1:1 的损失风险。 投资该票据存在诸多风险。可能损失本金，无固定回报，收益限于条件性票息支付，且可能因基础股票表现不佳而无法获得任何票息支付。此外，支付受 BofA Finance 和 BAC 的信用状况影响，公开售价可能高于初始估值，不保证二级市场的流动性或交易，投资的税务后果也不确定，且该票据不在任何证券交易所上市，未经过证券交易委员会或其他监管机构的批准或反对。