Citigroup Inc.（C）发行中期高级票据，基于主要股指表现

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）计划通过其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行中期高级票据，票据的具体条款和条件已在向证券交易委员会提交的注册声明中披露。该票据的发行预计将于2026年4月1日完成。 此次发行的票据为无担保债务证券，由Citigroup Inc.提供担保。票据的面值为每股1,000美元，预计发行价格为980美元，发行费用为20美元，承销商为Citigroup Global Markets Inc.。票据的主要特点包括： 1. **季度或有票息支付**：在每个季度的观察期内，若未发生票息障碍事件，票据持有人将获得相当于面值2.20%的季度或有票息支付，年化率为8.80%。票息障碍事件是指任一基准指数在任何交易日的收盘价低于其票息障碍水平。 2. **到期支付**：若票据未被提前赎回，到期时持有人将获得面值1,000美元的支付，加上任何应得的季度或有票息支付。若最差表现的基准指数的最终指数水平低于其下行阈值水平，持有人将获得的支付为面值1,000美元加上该指数的指数回报乘以面值1,000美元。 3. **提前赎回权**：Citigroup Inc.有权在任何潜在的赎回日期前提前赎回票据，赎回通知期不少于三个工作日。提前赎回时，持有人将获得面值1,000美元加上应得的季度或有票息支付。 4. **风险因素**：投资该票据的风险包括可能的负收益率、流动性有限以及发行人和担保人的信用风险。票据的表现完全取决于最差表现的基准指数的表现，持有人不会从任一基准指数的上涨中受益。 此次发行的票据将成为未上市证券，预计将在2028年3月30日到期。投资者需注意，票据的价值在定价日期之前可能会波动，并且在二级市场上可能难以出售。