高盛集团（GS）发行可赎回固定利率票据

金吾财讯|高盛集团（GS）于2026年3月17日发行了可赎回固定利率票据，票据到期日为2031年3月17日。此次发行的票据总额为7,781,000美元，年利率为4.60%。利息将在每年的3月17日和9月17日支付，首次支付利息日期为2026年9月17日。 高盛集团可以在每个赎回日期（自2027年3月17日起的每个3月17日、6月17日、9月17日和12月17日）选择赎回全部票据，赎回价格为未偿还本金加上截至赎回日期的应计和未支付利息。赎回通知需提前至少五个工作日发出。 此次发行的票据将通过高盛证券有限责任公司和InspereX LLC进行承销，分别承销3,891,000美元和3,890,000美元。承销商将以初始发行价格的99.231%向高盛集团支付款项。 票据将以1,000美元及其整数倍的面值发行，采用簿记形式，通过存托信托公司或其代理人进行交易。票据的初始发行价格为面值的100%，不含应计利息。 此次发行的票据不在任何交易所上市，流动性需通过高盛证券有限责任公司和InspereX LLC的市场交易来维持。