高盛集团（GS）将于2026年发行无担保票据

金吾财讯|高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.，股票代码：GS）计划于2026年3月17日发行无担保票据，该票据的面值为387,000美元，利率因子为8.75%，参考利率障碍为5.00%。此次发行的原始价格为面值的100%，承销折扣为面值的2%，净收益为面值的98%。 该票据将在2036年3月17日到期，利息支付方式为每季度支付一次，基于10年期CMT利率是否低于参考利率障碍。高盛集团可在任何赎回日以面值加上未付利息赎回票据，若不提前赎回，到期时将支付面值加上未付利息。 此次发行的文件编号为333-284538，交易日期为2026年3月13日，利息支付日期从2027年3月17日开始，每季度一次，最终确定日期为2036年3月11日。计算代理为高盛有限公司（Goldman Sachs & Co. LLC）。 投资者需注意，此次投资存在利率波动风险、信用风险及市场价值波动风险等，适合能够理解并接受利率波动带来的收益不确定性及可能的低回报或无回报的投资者。