华泰证券将发行100亿港元2027年到期零息可转债

观点网讯：2月3日，华泰证券股份有限公司公告，建议根据一般性授权发行于2027年到期的零息可转换债券。

根据公告内容，华泰证券与经办人于2026年2月3日订立认购协议，将发行本金总额为100亿港元的债券，可转换为H股，初始转换价为每股19.70港元。该初始转换价较H股最新收盘价溢价约6.78%，较此前五个交易日均价溢价约5.09%。债券以记名形式发行，每份面值200万港元，零票息，到期日为2027年2月8日。

按初始转换价悉数转换债券，将可转换为约5.08亿股H股，相当于现有已发行H股数目的约29.53%及现有已发行股份数目的约5.62%。待债券发行完成后，扣除佣金及开支后，所得款项净额将约为99.25亿港元，拟用于支持境外业务发展及补充其他运营资金。本次发行的一般性授权来自2026年1月23日临时股东大会，认购事项无需另行经股东批准。

免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。