万科2022年度第四期中期票据展期议案获通过

观点网讯：1月27日 ，万科企业股份有限公司发布2022年度第四期中期票据2026年第一次持有人会议决议的公告。

该中期票据代码为102282715，简称“22万科MTN004”，发行金额20亿元，本金兑付日原为2025年12月15日。

根据公告，本次会议于2026年1月21日以非现场形式召开，20家持有人或代理人全部参会，有效表决权2000万，占总表决权100%，会议生效。

会议审议4项特别议案，其中议案3获100%同意通过，其余3项议案同意率均未达90%的生效门槛，未获通过。

议案三显示，中期票据本息兑付安排调整的议案。

1.固定兑付安排

如本议案表决通过，对于参加本次持有人会议且至少表决同意议案三或议案四中任一议案的每个持有人账户，发行人将于2026年1月28日实施10万元的兑付（即“固定兑付安排”），通过固定兑付安排兑付的本金于2025年12月15日至2026年1月28日不再计息。

如持有人账户在固定兑付安排支付日实际持有本金较债权登记日有所变动，则按照孰低适用上述安排。本议案下文第2条所述的本金兑付额度在计算时需先扣除通过固定兑付安排兑付的本金。

2.调整本金兑付和支付安排

本期中期票据本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%于2026年1月28日兑付；剩余60%的本金展期一年，兑付日为2026年12月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

3.未付及新增利息兑付调整和支付安排

本期中期票据于2025年12月15日到期应付6000万元利息以及本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%在2025年12月15日至2026年1月28日计息期间（44天）的利息在宽限期内支付，即2026年1月28日内支付。上述宽限期间未偿付利息不计复利。

展期期间（2025年12月15日至2026年12月15日）本期中期票据剩余60%的本金票面利率维持不变，即按照3.00%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付，即利随本清（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

4.提供增信

本议案如经本次持有人会议通过，发行人承诺将为本期中期票据未付本息提供发行人持有的下列项目公司应收款质押（深圳市荣兴房地产开发有限公司、廊坊万恒盛业房地产开发有限公司以及北京友泰房地产开发有限公司）作为增信担保措施，并与发行人指定的第三方机构签署相关增信质押担保协议及办理增信质押担保登记所需的其他协议（如需），根据增信质押担保协议的约定完成相应增信质押担保登记手续，债券持有人同意授权发行人指定的第三方机构以自己的名义代表债券持有人签订增信质押担保协议及办理增信质押担保登记手续。

为有效推进增信措施落实，若本议案获得通过，发行人承诺协调和保证相关主体于本议案获表决通过之日起【60】个工作日内与债权代理人签署、办理相关增信担保手续。否则按照持有人会议机制，有权召开本期债务融资工具持有人会议的持有人可通过召开持有人会议方式宣布本期中期票据本息立即到期应付。

5.发行人承诺，在后续境内公开市场信用债兑付中，将继续按照债券初始到期日顺序设定偿付安排，保障本期中期票据偿付比例不劣于所有初始到期日晚于本期中期票据的债券。如本议案通过，视同全体持有人同意发行人变更2025年第二次持有人会议答复公告中关于偿付顺序安排的承诺，以上述承诺为准。

上述调整不触发发行人对本期中期票据违约，不触发本期中期票据相关违约责任。如本议案获得本次持有人会议通过，则视为各持有人接受本议案约定的中期票据本息兑付安排，不再适用《募集说明书》的中期票据本息兑付安排。《募集说明书》内容与本议案不一致的，以本议案为准。

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