A股看多，消费与科技机遇并存

今日美股休市，全球型配置暂停发车一天。周末特朗普威胁给欧洲8国加税，早盘全球市场跳水，但A股低开高走十分硬气。当前市场预期已彻底转变，投资者对牛市的信心不断增强。市场有强劲动能支撑，GDP增长靠科技与出口，且向投资市转变，大趋势向上。 目前大盘4100，估值修复至合理偏高。这轮牛市K型分化，科技大涨，消费等内需板块仍处低位。操作上可小仓位网格参与科技行情，大仓位布局低位，还可布局指数、配置红利。大消费估值低，有反转可能，可结合AI配置。此外，电网ETF可布局，黄金因贸易摩擦创新高，光伏巨亏，商业航天或反复炒作。