ZOETIS INC.（ZTS）完成20亿美元可转换高级票据发行

金吾财讯| ZOETIS INC.（ZTS）于2025年12月18日宣布，公司已完成一项私人发行，发行了总额为20亿美元的0.25%可转换高级票据。此次发行包括初始购买者行使期权购买的2.5亿美元票据。德意志银行信托公司美洲作为受托人负责此次发行。 公司估计此次发行的净收益约为19.696亿美元，扣除初始购买者的折扣和预计费用后。这些净收益将用于以下用途：约1.866亿美元用于支付与下限交易相关的成本；约2.48亿美元用于购买约210万股普通股；其余约15.35亿美元将在2026年第一季度前进一步回购普通股。 票据是公司的高级无担保债务，将于2029年6月15日到期，除非提前转换、赎回或回购。票据的利率为每年0.25%，每半年支付一次利息。在2029年3月15日之前，票据只能在特定情况下转换。公司可以在2027年12月20日之后，但在到期日前21个交易日之前，以现金赎回票据。初始转换价格为约148.20美元/股，对应于每1000美元面值的票据6.7476股普通股。