美联股份招股 预计12月30日上市

美联股份12月18日至12月23日进行招股，预计将于2025年12月30日在联交所开始买卖。

公司拟全球发售2250万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，并附有15%的超额配股权。每股发售价介于7.10至9.16港元，每手买卖单位为300股。

美联股份是中国预制钢结构建筑市场的工业领域的综合预制钢结构建筑分包服务提供商，提供从设计优化到制造安装的全方位服务，主要业务位于中国及海外。根据弗若斯特沙利文报告，按2024年收入计，公司在中国预制钢结构建筑市场的工业领域中排名第三，市场份额为3.5%。

公司已与彩云、Tiny Jade、吴兴华先生及Logic Selective订立基石投资协议，基石投资者同意认购总额约5150万港元的可购买发售股份。

假设发售价为每股8.13港元且超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额预计约为1.64亿港元。主要用途包括：约37.7%用于资本投资以提升生产能力；约26.7%用于拨付新项目预付费用；约12.3%用于加强销售和市场营销；约9.3%用于选择性收购及投资以强化供应链和技术能力；约9.0%用于增强研发能力；约5.0%用于营运资金及一般企业用途。