芯片订单超5000亿美金，英伟达市值直逼五万亿

公众号记得加星标，第一时间看推送不会错过。

来 源 ： 内容来自彭博社。

英伟达公司首席执行官黄仁勋宣布了一系列新的合作伙伴关系，并消除了对人工智能泡沫的担忧，这家重量级芯片制造商表示，其人工智能处理器的订单量已达 5000 亿美元，并将为美国能源部建造七台新的超级计算机，该公司即将成为首家市值达到 5 万亿美元的公司。

Nvidia 股价收盘上涨近 5%，市值增加超过 2300 亿美元，总市值一度触及 4.94 万亿美元，达到 4.89 万亿美元。

黄仁勋周二在华盛顿举行的公司发布会上表示，Blackwell 处理器（Nvidia 的旗舰人工智能加速器）和较新的 Rubin 型号将推动 2026 年销售额出现前所未有的增长。

此次活动是英伟达首次在美国首都举办的 GTC 大会，凸显了该公司正在整个行业建立的合作伙伴关系。这家芯片制造商正与 Uber Technologies Inc.、Palantir Technologies Inc. 和 CrowdStrike Holdings Inc. 等公司合作，旨在确保其技术始终处于人工智能热潮的核心地位。此外，英伟达还推出了一种将量子计算机与其人工智能芯片连接起来的新系统。

英伟达的合作也体现了其日益增长的全球雄心。该公司正计划与德国电信公司（Deutsche Telekom AG）在德国建立一个价值10亿欧元（约合12亿美元）的数据中心，并刚刚宣布与诺基亚公司（Nokia Oyj）达成一项投资协议。黄仁勋本周访问韩国时，还将公布与三星电子和现代汽车集团的合作协议。

“我们现在已经进入了良性循环，进入了拐点，”黄仁勋在距离白宫几个街区的会议厅里对数千名与会者说。“这真是太了不起了。”

但演讲的大部分内容都集中在人工智能行业即将迎来的转折点上。黄仁勋的观点是：人工智能模型现在已经足够强大，客户愿意为它们付费——这反过来又证明了计算基础设施建设的昂贵合理性。

这些言论有助于缓解人们对人工智能投资泡沫的担忧，推动英伟达股价周二上涨 5%，达到 201.03 美元的历史收盘高点。

“我不认为我们正处于人工智能泡沫之中，”黄仁勋在演讲结束后接受彭博电视采访时表示。“我们正在使用各种不同的人工智能模型——我们正在使用大量的服务，并且很乐意为此付费。”

Nvidia 预计其最新芯片的出货量将达到 2000 万台。黄仁勋表示，上一代芯片 Hopper 的出货量仅为 400 万台。

GTC 活动被誉为“AI 超级碗”，亮点包括：

1、英伟达和Uber达成协议，将为 10 万辆 Uber 自动驾驶汽车车队提供 Nvidia 技术支持。作为合作的一部分，Stellantis NV 将成为首批交付自动驾驶出租车的汽车制造商之一。

2、英伟达与汽车制造商 Lucid Group Inc. 合作开发自动驾驶汽车平台。

3、英伟达向芬兰电信公司诺基亚投资10亿美元。此举有助于支持诺基亚从移动网络向人工智能转型，并推动其股价飙升。

4、CrowdStrike 与 CrowdStrike 合作，开发“始终在线、持续学习”的网络安全人工智能代理。CrowdStrike 的股价受此消息影响上涨。

5、Palantir 与英伟达达成协议，将把英伟达的技术与该公司的 Ontology 平台相结合。该协议旨在利用人工智能技术获得对物流的新洞察。英伟达表示，劳氏公司 (Lowe's Cos.) 将成为首批采用该技术的公司之一。

6、英伟达与礼来公司合作，打造由制药公司拥有和运营的最强大的超级计算机。它将依赖 1000 多块 Nvidia 的 Blackwell AI 加速器芯片。

全球市值最高的公司英伟达从人工智能计算领域的疯狂支出中获益最多。但其大部分收入仍然依赖于一小部分客户——微软、亚马逊和 Alphabet 旗下谷歌等数据中心运营商。在华盛顿举行的为期三天的峰会旨在服务更广泛的客户群体。

尽管英伟达在人工智能加速器（用于训练和运行人工智能模型的处理器）市场仍占据主导地位，但其面临的挑战也日益严峻。AMD和博通正在进军该行业，而ChatGPT的开发商OpenAI等公司则正在寻求开发更多内部技术。就在本周，手机芯片制造商高通宣布将在人工智能加速器领域与英伟达展开竞争。

Nvidia 的 AI 芯片目前正在美国生产

英伟达首席执行官黄仁勋周二在该公司的 GTC 会议上表示，该公司最快的 AI 芯片 Blackwell 图形处理单元现已在亚利桑那州全面投入生产。

此前，Nvidia 最快的 GPU 仅在台湾生产。

黄先生表示，唐纳德·特朗普总统九个月前就要求他将制造业带回美国。

“特朗普总统要求我做的第一件事就是让制造业回归，”黄仁勋说。“让制造业回归，因为这对国家安全至关重要。让制造业回归，因为我们想要就业。我们想要经济的这一部分。”

本月初，英伟达和台湾半导体制造公司宣布，首批 Blackwell 晶圆已在凤凰城的一家工厂生产出来。晶圆是蚀刻半导体的基础材料。

Nvidia 在一段视频中表示，基于 Blackwell 的系统现在也将在美国组装。

该公司周二在华盛顿举行的会议上宣布的大部分内容是为了让政策制定者相信英伟达所发挥的重要作用，以及限制其出口将损害美国的利益。

据 CNBC 的克里斯蒂娜·帕西内维洛斯 (Kristina Partsinevelos) 报道，黄仁勋周二在演讲前的一次小组讨论中表示，英伟达将在华盛顿举行会议，以便特朗普出席，但总统目前正在亚洲出访。

据路透社报道，特朗普周二表示，他计划于周三与黄之锋会面。

黄仁勋周二表示，公司 GPU 的需求依然旺盛，过去四个季度 Blackwell GPU 的出货量已达 600 万台。他还补充道，Nvidia 预计 Blackwell 芯片和明年 Rubin 芯片加起来的 GPU 销售额将达到 5000 亿美元。

此外，黄仁勋周二表示，英伟达将与芬兰诺基亚合作，共同生产电信设备。据他估计，电信行业的价值高达3万亿美元。作为合作的一部分，英伟达将入股诺基亚10亿美元股份。

黄仁勋表示，英伟达正在为 5G 和 6G 基站打造芯片，因为基于美国技术的无线网络非常重要。

黄仁勋在致辞中对诺基亚首席执行官贾斯汀·霍塔德表示：“感谢你们帮助美国将电信技术带回美国。”

该协议对西方政策制定者来说是一个吸引力，他们长期以来一直担心中国华为的技术在全球蜂窝网络中的使用量。

“我们的基础通信架构建立在外国技术之上，”黄仁勋说道，“这种情况必须停止，而且我们有机会做到这一点，尤其是在这个基础平台转变的过程中。”

诺基亚将在其未来的基站中使用英伟达芯片。基站是用于分配蜂窝信号的昂贵计算机。市场领导者华为于2018年在美国被有效禁止，诺基亚和爱立信成为美国网络的主要设备供应商。

黄仁勋表示，诺基亚将使用一款名为 Nvidia ARC 的新产品，该产品整合了其 Grace GPU、Blackwell GPU 以及该公司的网络部件。黄仁勋表示，通过下一代 6G 网络提供的人工智能可以帮助操作机器人并提供更准确的天气预报。

此次会议的地点意义重大，因为 Nvidia 声称它是“美国技术堆栈”的核心部分。

黄仁勋认为，如果中国人工智能开发者能够习惯美国技术（如英伟达的芯片），而不是强迫中国开发自己的人工智能芯片，这将更符合美国的利益。

Nvidia 企业生成 AI 软件副总裁 Kari Briski 在周一的电话会议上告诉记者：“Nvidia 是一家自豪的美国公司，它正在构建美国 AI 基础设施，这将确保我们国家在塑造创新未来方面处于世界领先地位。”

对于英伟达来说，风险很高。美国的出口限制已经给英伟达造成了数十亿美元的销售损失。

今年4月，美国政府通知英伟达，其专门为遵守美国出口管制而设计的H20芯片需要获得许可才能运往中国。5月，英伟达表示，如果美国政府没有提出许可要求，其两个季度的H20销售额将达到约105亿美元。

随后，黄仁勋在7月访问了华盛顿的特朗普，并再次试图说服他和其他政府官员，将英伟达芯片运往中国符合美国的利益。特朗普政府表示，将批准H20芯片的许可申请，但英伟达必须向美国政府支付其在华销售额的15%。

不过，英伟达的中国业务尚未重回正轨。

本月早些时候，黄仁勋在一次财务会议上表示，英伟达目前“完全退出中国市场”，在中国没有任何市场份额。尽管英伟达表示将获得H20芯片的授权，但该公司尚未公布基于其当前Blackwell GPU的中国版更新芯片。

英伟达周二发布的许多公告都涉及合作伙伴关系，旨在表明该公司与多家美国公司合作。

这些公告中包括 NVQLink，一种将量子芯片连接到 Nvidia GPU 的新方法。

美国在量子计算领域的领先地位对政策制定者来说很重要，因为军方官员担心，如果外国对手率先获得可运行的量子计算机， 就可能监视军事通信。

英伟达高管在周一的电话会议上表示，其芯片可用于纠正量子计算过程中出现的错误，并推动该技术的发展。英伟达表示，17家不同的量子计算初创公司将生产与NVQLink兼容的硬件。

黄仁勋周二表示：“研究人员将能够做的不仅仅是纠错。他们还将能够协调量子设备和人工智能超级计算机来运行量子 GPU 应用程序。”

Nvidia 还表示将与能源部合作建造七台新的超级计算机。

英伟达分享未来愿景

英伟达正处于关键时刻。它与全球顶尖公司合作，得到了唐纳德·特朗普总统的青睐，并在今年夏天成为首家估值达到4万亿美元的上市公司。但它也面临着一系列挑战，包括人们对人工智能市场是否是一个即将破裂的泡沫日益增长的担忧、来自竞争对手AMD和高通的竞争日益激烈，以及贸易限制。

面对这种竞争，英伟达发出了一个明确的信息：虽然其半导体为全球大多数人工智能数据中心提供动力，但该公司所做的远不止设计芯片。

黄仁勋还告诉CNN，他不相信存在人工智能泡沫。他认为，人们愿意为人工智能工具付费，表明这项技术“有利可图”，即使大多数科技公司现在正将赚到的钱再投资于新的基础设施建设。

他说：“人工智能现在已经可以盈利，这意味着人工智能现在非常好，值得付费。”

英伟达周二宣布，将发布一份蓝图，指导其他公司如何构建大规模“千兆级”人工智能数据中心，并将其称为“人工智能工厂”。甲骨文、微软、谷歌等领先科技公司正斥资数十亿美元打造类似的工厂。该公司表示，其中最强大、最高效的工厂将采用英伟达芯片和软件。位于弗吉尼亚州的英伟达人工智能工厂研究中心将采用这项技术。

*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第4209期内容，欢迎关注。

加星标第一时间看推送，小号防走丢

求推荐