新股申购 | 容大科技、新琪安两只新股今启招股

华盛资讯5月30日消息， 容大科技 $09881.HK 、新琪安 $02573.HK 两只新股今起招股。

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容大科技：AIDC装置及解决方案供应商

• 发售比例：拟全球发售1840万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
• 发售价格：每股发行价10.00-12.00港元，每手500股，一手入场费6060.51港元
• 发售日期：5月30日至6月5日
• 上市日期：6月10日
• IPO保荐人：越秀融资

公司简介

容大科技是一家销售网络遍及全球的自动识别与数据收集(AIDC)装置及解决方案供应商，从事打印设备、衡器、POS终端机及PDA的设计、研发、制造及营销。

据弗若斯特沙利文资料，于2023年按收入计，本集团在中国专门打印机总市场排名第九。同时，按市场份额计算，本集团是2023年中国福建省第二大专门打印机供应商。

财务方面，于2022年、2023年及2024年，该公司收益分别约为3.93亿元、3.49亿元、3.50亿元人民币;同期，年内利润约为3744.7万元、2760.3元、4134.7万元人民币。

基石投资者

公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意(在若干条件规限下)按发售价认购一定数目的发售股份(向下约整至最接近的完整买卖单位500股H股)，总金额为8030万港元。基石投资者包括：香港临泰微科技有限公司(香港临泰)、曹柯先生(为湖南大井电源技术有限公司的行政总裁)、林小坚先生、中晟集团有限公司(中晟集团)、李舒菡女士、Main Achieve Holdings Limited(Main Achieve)、伍志发先生。

募资用途

公司预计全球发售所得款项净额将为1.483亿港元，其中：

• 约36.5%将用于进行研发活动以扩大产品组合及提高研发能力
• 约33.4%将用于增强生产效率及效益
• 约20.1%将用于扩大销售网络及国际版图
• 约10.0%用作营运资金及一般企业用途

新琪安：全球食品级甘氨酸制造行业排名第一

• 发售比例：拟全球发售1058.54万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
• 发售价格：每股发行价18.9-20.9港元，每手200股，一手入场费4222.16港元
• 发售日期：5月30日至6月5日
• 上市日期：6月10日
• IPO保荐人：民银资本

公司简介

公司是一家食品级甘氨酸及三氯蔗糖生产商，深耕行业二十余载。按2023年销量及销售收益计，该公司于全球食品级甘氨酸制造行业排名第一。就食品级甘氨酸而言，按2023年销量及销售收益计，该公司的全球市占率分别约为5.1%及3.1%。于2023年，按销量计，该公司的食品级甘氨酸占全球食品添加剂市场约0.31%。

财务方面，于2022年、2023年及2024年，新琪安收益分别约为7.61亿元、4.47亿元、5.69亿元人民币；同期，年内溢利分别约为1.22亿元、4466.2万元、4340.6万元人民币。

基石投资者

公司已与基石投资者，即The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited (Reynold Lemkins)及合赢香江控股有限公司订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在符合若干先决条件的情况下，按发售价认购若干数目的发售股份(向下约整至最接近完整买卖单位200股H股)，有关发售股份可以不超过6000万港元购买，作为国际发售的一部分。

募资用途

公司预计全球发售所得款项净额约1.743亿港元。其中：

• 约21.3%将于截至2025年12月31日止年度用于泰国工厂的异麦芽酮糖醇生产
• 约55.3%将在未来两年用于生产海藻膳食纤维及丝氨酸
• 约13.4%将在未来两年用于提升研发能力
• 约10.0%将用作营运资金及一般企业用途

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。