【行业深度】洞察2025：中国铜加工行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：海亮股份(002203);江西铜业(600362);博威合金(601137);鑫科材料(600255);铜陵有色(000630)等

本文核心数据：铜行业竞争现状;企业集中度;区域集中度等

1、中国铜行业企业竞争现状

从铜储量来看，根据各公司公报披露的数据显示，截至2023年底，紫金矿业铜矿资源量高达7456万吨，排名全国第一;洛阳钼业铜矿资源量为3464万吨，排名第二;五矿资源铜矿资源量排名第三，为1012万吨。整体来看，紫金矿业铜矿资源优势明显。

根据各公司公报披露的数据显示，2023年紫金矿业矿产铜产量为100.73万吨，是我国唯一一家矿产铜产量突破100万吨以上的企业;洛阳钼业2023年矿产铜产量为41.95万吨，中国中铁矿产铜产量为30.3万吨，分别排名第二和第三。

中国铜加工企业竞争格局呈现为企业数量多，中小企业数量为主，顶尖厂商的数量少，行业集中度较低等特点。我国铜加工顶尖企业有江西铜业股份有限公司、浙江海亮股份有限公司，其产量规模较大;相比之下其他代表性企业的铜加工材的产量规模则较小。

2、中国铜行业区域竞争现状

我国铜矿资源主要分布在西藏、江西、内蒙古以及云南等地，合计占比超过60%。此外，安徽、黑龙江、甘肃、新疆和山西相较于其他省份也有较为丰富的铜矿资源，以上省份铜资源储量合计占我国总储量的90%以上。

中国铜冶炼产业正向沿海和资源地区聚集，除目前传统的江西、山东、安徽、甘肃云南等传统5大冶炼基地外，福建、广西已逐渐成为新的铜冶炼重要省份。2023年，江西省产量占比最大，规模达198.5万吨，占比为15.28%;其次为山东省，产量规模为149.9万吨，占比14.07%。

根据国家统计局披露的数据显示，2024年全国累计铜材产量2350.3万吨，其中，产量排名前三的省份分别是江西、浙江和江苏，占比分别为27%、14%和13%。具体汇总如下：

3、中国铜行业市场集中度

——企业集中度

按矿产铜产量来看，我国铜生产企业繁多，以中小型企业为主，铜行业企业集中度极低，CR3仅0.7%，CR5为0.19%，而CR10则为0.94%，均小于1%。

从铜材产量来看，根据国家统计局披露的数据显示，2024年全国累计铜材产量2350.3万吨，CR3为19.49%，CR5为20.82%，CR10则为21.73%，整体来看行业集中度较低。

——区域集中度

从精炼铜产量来看，我国铜行业区域集中度较高，根据国家统计局披露的数据，2023年我国铜行业CR3为36.01%，CR5为53.54%，CR10则高达82.88%。

从铜材产量来看，我国铜行业区域集中度同样维持较高水平，根据国家统计局披露的数据，2024年我国铜行业CR3为53.94%，CR5为72.44%，CR10则高达88.16%。

4、中国铜行业企业布局及竞争力对比

2023年，江西铜业、云南铜业、铜陵有色铜业务营业收入超过1000亿元，其中江西铜业相关业务营收超过4000亿元，较其他企业差距较大;从产量来看，云南铜业、江西铜业和铜陵有色铜相关产品产销量较高，均超过150万吨;从产品业务布局来看，江西铜业、铜陵有色、白银有色布局较广，涉及勘探、开采、冶炼、加工等多个环节。

5、中国铜行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前我国铜行业竞争情况如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国铜加工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》