|

财经

成都银行:受累于“房贷”,逾期贷款激增,零售转型不及预期

来源:理财周刊

媒体

2025-03-19 18:00:53

(原标题:成都银行:受累于“房贷”,逾期贷款激增,零售转型不及预期)



2025年2月11日,成都银行(601838.SH)发布了2024年业绩快报,公告显示,经初步计算,2024年全年成都银行实现营收为229.77亿元,同比增长5.88%;实现归母净利润为128.63亿元,同比增长10.21%。与此同时,不良贷款率同比下滑0.02个百分点,拨备覆盖率维持在479.28%的行业高位。

业绩表现乍看亮眼,但回顾2024年全年,可以说,成都银行的营收增速彻底告别了两位数时代;同时公司归母净利润的增速也越来越慢。在银行业竞争激烈、经济环境复杂多变的当下,成都银行也进入了新的战略转型期。

业绩增速放缓,逾期贷款激增

成都银行作为城商行,扎根地方是其业务成功的关键。多年来,成都银行在地方经济发展中扮演着重要角色。伴随着成都经济的高速发展,成都银行的信贷规模也在高速扩张。2019年半年报时,成都银行的贷款规模为2139.31亿元,而五年后到了2024年中报时,该行贷款余额增长超过200%。

然而,近年来成都银行的业绩增速却呈现出连年下滑的态势。2021年到2024年,该行的营收持续增长,从178.90亿元增长至229.77亿元,同比增速分别为22.54%、13.14%、7.22%、5.88%,增速逐渐放缓;归母净利润也呈现出同样的趋势,同期成都银行归母净利的同比增速分别为29.98%、28.24%、16.22%、10.21%,业绩增幅持续下滑。

业绩增长放缓,这说明成都银行的传统业务增长模式当下正面临着越来越大的挑战。成都银行过去所依仗的便是基建贷款和对公业务。拆解贷款结构,其中“租赁和商务服务业”和“水利、环境和公共设施管理业”是关键的增长引擎,投向“租赁和商务服务业”的贷款从459.90亿元一路增长到2570.27亿元,占比也从18%一路提升至36%;投向基建的贷款在5年间翻了3倍,截至2024年半年报,该方向的贷款规模为943.73亿元,占比近14%,在诸行业中排行第二。

2024年上半年成都银行对公贷款规模飞速扩张。截至2024年6月末,企业贷款和垫款余额为5790.93亿元,较年初上升了15.56%,在总贷款中的占比上升到81.97%;同时,对公存款却几乎没有太多增长,公司存款合计余额为4142.63亿元,仅同比增长6%左右,与对公贷款余额增速差距较大。

另外,房地产业和建筑业的贷款不良率问题成为突出问题。截至2023年末,该行房地产业贷款不良率为3.04%,建筑业贷款不良率为2.69%;到了2024年6月末,虽然房地产业贷款不良率有所下降,为1.82%,但建筑业贷款不良率却涨至3.98%,这两个行业仍为不良率前二高的行业。

同时,重组贷款和逾期贷款也出现了较快增长。截至2024年6月底,成都银行的重组贷款较年初增加了2.20亿元至18.54亿元,其中不良贷款达12.44亿元;逾期贷款也从年初的49.88亿元增加到了63.53亿元,短短半年时间增长了近30%。



图源:公司公告

成都银行的贷款集中度同样不容乐观。截至2024年6月底,前十大客户的贷款总额达456.15亿元,占同期资本净额的41.35%,而相关监管要求是贷款集中度不得超过50%。成都银行这几年的贷款集中度却在较快攀升,2021年至2023年,该行前十客户贷款比例分别为34.37%、38.35%、37.5%,2024年增幅明显,特别是单一最大客户的贷款比例,从2021年至2023年的4.72%、4.78%、4.81%,到2024年6月底直接攀升至5.48%。贷款过度集中在少数大客户,一旦这些客户出现经营问题,将对银行资产质量造成巨大冲击。

成都银行拨备覆盖率高于行业均值。据2024年半年报披露,该行截至当年6月底的拨备覆盖率高达496.02%,到2024年底仍然维持在479.28%的行业高位;与之对比,据国家金融监督管理总局数据,同期,城商行的拨备覆盖率平均为192.35%。

为何成都银行要准备这么高的拨备覆盖?此前,财政部在《金融企业财务规则(征求意见稿)》中表示,拟对银行业金融机构拨备覆盖率做作出新规定,拨备覆盖率超过240% - 300%以上的银行,应视为存在隐藏利润的倾向,要对超额计提部分还原成未分配利润进行分配。

资本压力较大,零售转型不及预期

随着利率市场化的不断完善和宏观经济环境的变化,净息差持续承压成为银行业共有的难题,这对于主要依赖传统信贷业务的成都银行而言,无疑带来了不少压力。

2024年三季度,成都银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率分别为8.40%、9.11%以及13.40%,在整个A股上市银行中处于垫底水平。以核心一级资本来看,2018年该行上市当年还是11.14%,此后便一路下滑至如今的8.40%,距离7.5%的监管红线已不足0.9%。

为了缓解资本压力,成都银行“补血”动作不断。2024年开年至今,已发行二期资本债券,发行规模分别为43亿元和106亿元。不久前,该行还公告拟申请于2025年择机发行减记型无固定期限资本债券用以补充资本,总计不超过110亿元,最终以监管机构核准额度为准,视资本需求及市场情况分批次发行。

面对经营困境,成都银行并非没有转型的打算。早在2019年,该行就提出了向“数字化、精细化、大零售”转型的发展战略。董事长王晖也曾在专访中强调“以大零售指引未来发展方向”,彰显了其在大零售转型领域的决心。

截至2024年6月末,该行的个人消费贷款及其他的余额为199.05亿元,但在个贷中的占比仍只有15.62%。成都银行的个人贷款主要仍然是个人购房贷款,同期该行个人购房贷款余额为919.93亿元,在个贷中占比72.17%,较年初有所下降。

在转型的关键时期,成都银行更应做好自身各项业务。但中国证监会四川监管局2025年1月6日发布的一则警示函,却给成都银行敲响了警钟。该警示函指出,成都银行基金销售业务存在内部控制制度不健全、部分基金销售人员未取得基金从业资格、内部考核机制不健全等问题,违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》相关规定。监管部门要求成都银行在收到决定书之日30日内,书面向四川证监局报告整改情况。

综合来看,成都银行虽然在2024年业绩快报中呈现出一定的增长,但背后的风险和隐患不容忽视。业绩增速的连年下滑、贷款结构过于单一等问题都需要成都银行积极应对。(《理财周刊-财事汇》出品)

雷达财经财富号

2025-03-19

证券之星资讯

2025-03-19

证券之星资讯

2025-03-19

首页 股票 财经 基金 导航