来源:智通财经
2025-03-19 11:56:14
(原标题:平安健康(01833)2024年首次实现全面盈利 多家机构上调目标价)
智通财经APP获悉,日前,平安健康(01833)公布2024年年度业绩公告,其2024年表现堪称优异,公司首次实现全面盈利。2024年全年营收48.08亿元人民币,同比增长2.9%;所有者应占利润达到了8142.8万元,经调整净利润更是达到约1.58亿元。二级市场上,截至3月19日发稿,平安健康股价报7.83港元,涨幅1.56%。
作为国内领先的医疗健康养老服务商,平安健康持续深耕家庭医生和养老管家两大核心服务枢纽,并在2024年均取得了很好的成效,其中,综合金融客户端(以下简称F端)及企业端(以下简称B端)业务收入同比增长17.2%,居家养老业务收入同比增长413.5%。B端业务付费用户数约581.2万人,同比增长约13.0%。
对此,机构们纷纷给予平安健康“买入”评级,认为其是长线资金战略配置的优质选择。
中信证券研报称,公司战略转型成效显现营业收入重回增长轨道,B端业务快速增长的同时费用大幅下降。同时,根据公司年报业绩会预计2025年营收双位数增长的业绩指引,该行提升公司2025-26年营收预测至54.29/60.96亿元人民币,新增2027年营收预测为66.83亿人民币;提升2025-26年归母净利润预测至1.88/2.47亿元人民币,新增2027年归母净利润预测3.16亿元人民币。
中信证券表示,看好中国O2O医疗、健管、养老领域的广阔前景,公司有望基于医险数据闭环的独特优势,利用A1大模型持续提升服务效能,中信证券维持平安健康“买入”评级,目标价升至8.9港元。
花旗在3月18日发布的研报中也指出,平安健康拥有领先的医疗数据库,涵盖疾病、处方、医疗产品、医疗资源和个人健康数据。基于海量的数据,平安健康开发并持续改进其自研大模型(LLM),涵盖五大领域:医学知识检索、医疗咨询、诊断及治疗建议、医学写作生成、多模态识别,而且这些技术已被应用于19个业务场景。
鉴于最终客户(F端)和企业端客户(B端)的渗透率分别小于10%和5%,花旗认为这仍有较大的增长潜力。F端和B端分别在2024财年贡献了人民币24.17亿元和14.32亿元,同比增长30%。预计2024年F端用户增长17.6%。花旗表示,平安健康拥有良好的盈利增长前景,考虑到B端及F端用户的高可见性,维持“买入”评级,目标价从7.12港元上调至12港元。
此外,中银国际亦予其以“买入”评级给出的目标价为18.22港元,并强调件业的成长与港股通流动性溢价共振;里昂证券则平安健康预测2023-2026年净利润CAGR达22%,领跑同业,AI医疗商业化打开估值天花板。
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