德适-B(02526.HK)拟全球发售799.92万股H股 预计3月30日上市

格隆汇3月20日丨德适-B(02526.HK)发布公告，公司拟全球发售799.92万股H股，中国香港发售股份79.995万股，国际发售股份719.925万股(以上可予重新分配)；2026年3月20日至3月25日招股，预期定价日为3月26日；发售价将为每股发售股份95.6-112.5港元，H股的每手买卖单位将为50股，华泰国际为独家保荐人；预期H股将于2026年3月30日开始于联交所买卖。

公司成立于2016年，是一家专注于开发医学影像产品及服务的医疗器械公司。公司已开发出多元化的产品组合，可有效提升诊断效率及服务质量，包括：(i)六款医学影像软件产品，包括注册阶段核心产品AI AutoVision、一款商业化产品AutoVision，以及四款临床前阶段候选产品；(ii)三款商业化医疗设备；及(iii)四款主要试剂及耗材。核心产品AI AutoVision是一款染色体核型辅助诊断软件，专为执行染色体核型智能分析而设计，公司计划在中国及全球范围内通过提供预装软件的定制计算机销售该软件。AI AutoVision的预期适应症为(i)采用羊水样本进行出生缺陷产前诊断；及(ii)采用外周血样本进行辅助生殖诊断的染色体核型分析。其拟获准用于出生缺陷预防、婚前及孕前筛查及辅助生殖等领域。

假设发售价为每股H股104.1港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司估计将收取全球发售所得款项净额约7.629亿港元。受公司不断转变的业务需求及瞬息万变市场环境的转变所规限，公司拟将该等所得款项净额用于以下用途：(i)约49.0%将分配至公司核心产品AI AutoVision的研发及商业化；(ii)约10.0%将分配至公司其他医学影像软件候选产品及医疗器械的研发；(iii)约20.0%将分配至加强公司的iMedImage基座模型及人工智能技术以及加强公司技术许可业务；(iv)约8.0%将分配至加强公司在中国的商业化能力及市场渗透；(v)约5.0%将分配至扩大公司在全球市场的业务；及(vi)约8.0%将分配至寻求医疗价值链中的上下游参与者的战略合作及投资机遇。