来源:前瞻产业研究院
2025-03-19 11:00:07
(原标题:【行业深度】洞察2025:中国云计算行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等))
行业主要上市公司:阿里巴巴-SW(09988);腾讯控股(00700);百度集团-SW(09888);紫光股份(000938);用友网络(600588);中国电信(601728);中国移动(600941);中兴通讯(000063);浪潮信息(000977);中科曙光(603019);神州数码(000034);证通电子(002197);东方国信(300166);光环新网(300383);卓易信息(688258);华胜天成(600410);首都在线(300846);品高股份(688227);天融信(002212);深信服(300454)等
本文核心数据:中国云计算行业企业排名;中国云计算区域竞争格局
中国云计算行业企业竞争现状
由DBC、CIW、CIS联合组织发布的《2024云计算企业TOP100》,2024年中国云计算行业排名前列的企业主要为阿里巴巴、中国电信、腾讯、华为等,具体排名如下所示:
据中国信通院调查统计,2023年,阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云、联通云占据中国公有云IaaS 市场份额前六;公有云Paas方面,阿里云、百度云、华为云、腾讯云、天翼云、移动云处于领先地位。
中国云计算行业区域竞争现状
根据中国企业数据库企查猫,云计算企业集中在北京市,企业数量超过10万家;广东省企业数量超8万家,排名第二;此外,江苏、浙江、福建以及山东四省云计算企业数量较多,超过4万家,均在沿海地区。
从融资区域分布来看,我国云计算行业融资事件主要集中于北京,融资事件超过800件,和其他省份之间差距较大;上海、广东、浙江、江苏等沿海发达地区也有较多的融资事件发生;内地中西部地区,例如四川、安徽等也有一定数量的融资事件。
注:统计时间截至2025年1月16日,下同。
中国云计算市场集中度
——企业集中度
云计算行业具有较高的技术门槛以及资金门槛,目前来看市场集中度较高。根据中国信通院披露的数据显示,2023年中国云计算市场CR2为38.38%,CR4为60.62%,CR6则达到71.5%。
——区域集中度
根据融资事件区域分布来看,中国区域集中度较高,截至2025年1月,中国云计算行业区域集中度CR3为68.9%,CR5为88.75%,CR10超过95%,达到95.45%。
中国云计算行业企业竞争力对比
云计算行业的上市公司中,尽管阿里巴巴和腾讯控股的云业务占比较低,在10%左右,但是各自的子公司阿里云、腾讯云均属于行业内的头部企业;云计算业务占比一半以上的企业有品高股份、中科曙光、卓易信息、光环新网、证通电子、浪潮信息等。软件公司例如神州数码,通讯技术公司中国移动、中国电信,其云计算业务占比较低。
注:云计算业务占比以及重点区域均为2023年情况,下同。
中国云计算行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,当前中国云计算行业增长飞速,市场竞争参与主体较多,目前竞争趋于激烈;云计算行业上游主要包括芯片厂商与基础设备提供商两大部分,由于相关芯片技术壁垒较高,国内自主生产技术有待推进,云计算行业上游厂商把握供应主动权,议价能力较强;云计算行业最终服务于互联网、政府、金融等广大传统行业与个人用户,近年来企业上云情况良好,终端用户对云计算产品和业务有更高的需求,因此具备一定议价能力;根据现阶段市场供需情况分析,云计算行业下游市场需求旺盛,未来潜在进入者将会增加。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国云计算行业五力竞争总结如下:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国云计算产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》
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