乘联会崔东树：智能电动化为改装市场带来新机会

【汽车之家 行业】2月28日，由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会主办，汽车之家和九州国际承办的第三届中国性能及定制改装汽车峰会（以下简称“改装峰会”）正式开幕。在汽车消费个性化与全球化趋势下，与会嘉宾就新能源汽车改装发展路径、汽车改装文化的破圈创新、个性化定制与后市场深度融入等议题展开了热烈讨论，给出了极具专业性的真知灼见。

在本届改装峰会现场，高级经济师、乘联会秘书长崔东树发表了以《汽车市场及改装行业趋势分析》为主题的演讲。

高级经济师、乘联会秘书长 崔东树

崔东树在演讲中表示，汽车改装行业面临核心的问题就是“缺乏核心主管部门”，导致不同部门都以自己的角度去管。这一问题的解决，将为行业带来全面发展的机会。在他看来，产业走向智能电动化和国家“两新消费”（以旧换新，报废更新）让消费者对个性化的出行需求、空间需求有所提升，刺激了改装行业的发展；中国在电动化市场的巨大话语权也带来了出口改装市场的巨大空间。就国内市场，应该更加重视挖掘30~40岁消费者的需求。

以下为内容实录：

各位好，我是来自乘联会的崔东树，很高兴今天我们共聚深圳共同研讨汽车改装及行业发展新的趋势。

在中国和世界电动化发展的大趋势下，汽车改装行业也面临全新发展的空间。第一个来说，我们看到世界汽车在高速发展之后，在2020到2022年出现了疫情期间的挑战。2023年开始，整个世界汽车进入了一个充分竞争的阶段。在竞争之下，中国汽车借助于芯片的优势、产业链的优势获得了高速增长，而且在危机中我们获得了巨大俄罗斯市场的红利，获得了超强的增长。在增长之下，世界汽车基本上以中国为代表实现了超强增长，印度等表现相对较强，但是美国、欧洲、日韩等市场面临全面萎缩的巨大的压力。

在压力之下，中国车企在世界表现优秀，尤其是以中国自主车企为代表成为世界车市的增长核心功能，以比亚迪、吉利、奇瑞、上汽、长安、长城等企业呈现强力的份额提升的态势/国际车其面临全面垮塌的压力，尤其是像赛特兰狄斯、雷诺日产还有美国等这些企业都面临一定的增长压力。

中国这种增长的核心动力在于新能源的发展。纯电动、插电混动改变了汽车，改变了世界，改变了整个人类社会，让汽车业走向绿色环保发展的新概念。在此过程中，乘用车的纯电动发展趋势成为良好的发展态势，尤其是SUV纯电动化的产品获得了超强增长，插电混动也获得了良好的表现，而皮卡等电动化的产品也获得了超强增长的良好发展特征。

如今，新能源汽车在中国的渗透率达到了40%以上，而欧美只有10%到20%之间。中国引领了世界新能源，而世界其它地区，客观来说没有这种产品，但未来也有这种需求。所以，中国电动化的改装在世界未来具有扩张式发展的需求。尤其是在世界很多的市场都面临着产品供给不足的情况下，中国实有各种各样的未来发展机会以满足全球范围内的需求空间。尤其是在纯电动汽车方面，中国占据了世界63%的份额，呈现了超强发展态势，而欧洲只有不到20%，美国不到10%。

在新能源汽车市场增长的同时，中国特色的插电混动在世界上获得了超强的增长，从2020年25%的份额上升到2024年85%的份额。而且以比亚迪、吉利等为代表的插电混动和理想、赛力斯为代表的增程式电动车获得了全面发展，给消费者带来一个全新的驾乘、第三空间、以及休闲娱乐的体验，为我们定制改装带来了全新的发展的机会。

与此同时，世界车企面临利润严重萎缩的局面。尤其是中国面临着电动化带来整个的利润从发动机转到电池全新的变化，让中国车企利润的严重萎缩。这一现象的关键在于，我们企业不造发动机，而是造电池，而电池企业具有巨额丰厚的利润，发动机企业的产品日益萎缩，也带来了汽车行业利润的剧烈垮塌。

据我们测算，宁德时代、比亚迪两家的利润能达到100亿美元，而我们整车企业一汽东风、上汽、北汽等这些企业合起来只有60亿美元的状态。所以，整个汽车行业利润发生了重大的转变。而此转变也加快了行业电动化转型，企业实现更多的定制改装以满足个性化消费需求，对我们企业发展有巨大的推动意义。

在这种趋势下，企业的定制改装有巨大发展的空间，尤其是在1月份商务部多部委发布了汽车流通消费改革的试点的通知后，整体营造了汽车文化氛围、推动汽车改装、汽车租赁、汽车赛事、房车露营、传统经典车等有序发展，因地制宜地打造了旅游等消费环境，为我们汽车改装带来了巨大的发展机会。

我个人认为，汽车改装行业面临核心的问题就是简单一句话：缺乏党的领导，缺乏组织，缺乏一个核心的主管部门。这个主管部门很重要，因为它能协调很多事情。现在我们是九龙治水，谁都可以管你，谁都以自己的角度去管，以安全为核心，而不以行业发展为核心。

我们建议，商务部要把这一块抓起来。商务部作为行业在汽车文化和汽车改装、汽车租赁、汽车赛事以及房车露营等等都作为主管部门，协调各方力量，推动我们行业协同发展。

我们认为这个是我们在顶层设计方面存在一定的缺陷。未来，我们相信这一块问题的解决，也将为行业带来全面发展的良好机会。在此，商务部所发布的汽车流通行业改革消费试点的通知实际上也是希望能有这种趋势。

所以，我们相信，在政府的领导下，我们整个汽车赛事、汽车改装活动会获得更好的发展，性能车会获得更好的发展。

我们发展的关键是促消费。汽车消费现在占到消费额10%，占到规模以上消费额28%，实际上消费极其重要。所以，汽车改装定制消费面临巨大的发展机会。目前，中国汽车市场也面临着巨大的变化。

汽车市场格局从过去以一汽东风、上汽等国企为代表逐步改成比亚迪、吉利等民企为代表，形成了全新的发展态势。

汽车行业如今也面临全面的变革。此前，房地产给我们汽车行业带来了灾难性影响。由于房地产行业的过度发展，加上居民债务的快速增长，导致年轻消费者购买力不足。所以，在现在房地产出现回落之后，汽车市场出现了结构性的增长，商用车出现了合理的回落。

我们认为，商用车和房地产是正相关，乘用车和房地产是负相关。随着房地产的合理的回归常态，我们汽车消费将回到合理的状态，汽车改装也有较大的发展的机会。我们认为，乘用车的轻改、商用车的重改、出口的强改应该都有巨大的增长空间。

我个人认为，乘用车，我们要做相对的轻改，从厂家和定制改装和经销商改装做工作；商用车是一个重改，作为一个底牌类产品要做真正适应性地改进以满足各方面功能性需求；出口，我们面临巨大的增长机会，关键在于中国有世界上独特的产品供给，而这种供给要满足世界人民的需求就需要一定的改装。

所以，我们认为，整个汽车产业在电动化转型下，从发动机变速箱转到了电池电机电控，带来了巨大的增长动力。尤其是线控底盘的发展使汽车的结构发生了全面的变化。

汽车以智能电子消费产品的身份获得了快速发展。尤其是一体化压铸，使汽车整个的产品的设计和生产的制造形成了更强的一体化的体系。所以，乘用车这一块的电动化给我们改装带来了一定的特色，而我们在智能化、场景化设计方面有巨大的空间。新能源车方面，中国有独特的优势。

现在，中美之间的竞争就在汽车供应链的竞争、电动化的竞争。而特斯拉的发展，都是依托于中国供应链获得了超长发展，中国的电池、中国的电机、电控都获得了在世界范围内超强发展的机会。

我们认为，随着电池技术逐步的提升，电动化产品也更符合消费需求，能获得更好渗透率，未来还有更大提升的空间。同时，商用车发展也面临着全面转型，从过去以运输向装卸为主，逐步转到了城市服务为主的特征。尤其是专用车改装，获得了较大发展的空间，包括城市物流所用的、城市建设所用产品等等，极其丰富。

我们看到，改装方面，商用车已经有巨大的规模。专用车去年就有9000个公告推出。其中，我们的插混纯电动都有巨大的规模，尤其是纯电动有8000个公告的型号推出产品。实际上，则化学都是改装类的产品。这类产品可以小品种、大批量地满足市场需求，有重大的增长机会。

而商用车市场整体呈现萎缩的状态，去年基本上在国内是零增长。但是，新能源商用车呈现80%的超强增长。如今，商用车的新能源渗透率已经从2021年的3%、2022年9%、2023年11%增长到2024年20%。现在来看，整个商用车电动化的改装获得了超强发展的机会，尤其是商用车各类的产品获得了改装的全面发展，而且在各类市场、各类环境都有自己独特的发展的空间。像轻卡的改装、重卡的改装，实际上都有各个区域市场的不同应用场景。所以，商用车的改装已经有超大规模，而且未来还有巨大的增长空间。

在整个乘用车来说，智能电动化的发展给行业带来了全新的增长机会。智能座舱、自动驾驶给我们带来全新的驾乘体验，尤其是随着AI的推动，真正让汽车成为一个完全智能化的主体。整个AI的设计，包括大模型的推动，从大模型到DeepSeek这种模型萃取之后的单车模型出现，实现了车内智能化进一步提升，让人车关系更加密切。

在智能电动化趋势下，传统燃油车面临严重萎缩，汽车改装面临着全新的发展形势，尤其是进口车。总体来看，这类产品面临剧烈的萎缩情况，高端超豪华车面临剧烈的下滑，宾利、劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼、阿斯顿马丁等品牌都面临着结构性调整，而自主品牌的高端电动车获得了超强增长的机会。

所以，中国新能源车高端化也获得了超强发展的态势。国内新能源车从2020年的100万到2024年1000万，实现了快速发展。同时，乘用车的新能源渗透率达到了50%以上。2024年下半年，连续5个月渗透率在50%以上。

在超强增长之下，我们的公共基础设施对我们汽车电动化给予了重要支持。按照乘联会测算，我们的车桩比已经达到了1：1。现在来看，我们总桩的数量已经足够了，关键是提升桩的能力，提升充电的效率。

我们既有100千瓦的充电桩，也有7千瓦到4千瓦的充电功率。我们可以看到充电桩现在也是需要提质升级。在强大的基础设施支撑和高端化、电动化的转型中，也给改装车市场带来了巨大的机会。尤其是自主品牌高端电动车现在有巨大的发展潜力，像C级的新能源车现在渗透率已经达到了50%，40万元以上的市场的新能源渗透率也达到了40%。

所以，自主高端车获得了超强的增长，自主品牌高端纯电动和增程式汽车消费者的消费能力相对较强，消费者年龄比较轻，接受新事物的速度比较快，对生活品质的追求特别强烈。所以，定制改装对于性能车发展起到了重大的推动作用。

同时，我们看到我们的车辆越来越形成大单品发展的趋势。过去，头部企业的产品一年卖40万、50万辆就算不错，现在已经卖到了60万甚至卖到80万的规模。单车的规模在大幅度提升，未来类似于消费品这类的大单品策略日益明显，而大单品又带来了个性改装强烈的需求。未来，随着智能电动化发展，消费者对外观、内饰、音响各方面的轻改需求日益强烈。

中国面临计划生育带来的人口断崖式的变化。20岁到30岁的Z世代人，我们认为拖不起来城市发展，30-40岁的人是我们的消费主力。因为20-30岁人只占人口的10%，30-40岁人占我们人口的16%，比20-30岁人高60%，而且他们还更有钱，拥有超强的消费能力，有机会带动我们的市场增长。

在改装车消费者结构中，80后成为主力，70后、80后表现都很不错，而且对户外运动、影视、游泳、音乐、汽车文化都有巨大兴趣。所以，我们看到这一块的消费者给我们带来了巨大的增长机会。尤其是中国现在来看SUV市场获得了超强发展，运动、越野、性能这一块的提升也都是超强的发展态势。SUV市场现在已经超越轿车，成为新车消费的主力市场。

在此背景下，车企的定制改装获得了超强发展，尤其是皮卡类改装，比如说福特纵横，还有乘用车的改装，都获得了超强发展的态势。而MPV这种大家庭化的高端定制改装也带来了巨大增长机会。我们的消费者，尤其是多孩家庭的消费者对生活品质、安全性、对车内的设计有强烈的要求。现在来看，20万以上、30万以上，甚至40万以上的高端MPV改装市场有超强增长的机会，而改装需求的提升，也将推动MPV市场更好的发展。

改装趋势之下，车企的改装、共创改装效果都还比较好。这样的共创，由车企提供改装的数据，授权改装企业去改装，实现了超强发展的空间，实现了在法规和产品的审核之后，真正满足市场需求和法规要求合理的产品。而授权改装体系在不断完善之中，我们看到大量的改装车企业获得了良好发展。比如，我们看到，汽车之家展示了很多改装车的良好表现，这些车都获得了较好的发展。所以，我们认为，授权改装未来也是发展重要的潜力。

定制改装中，在外观提升、性能提升、专属定制配置方面都获得了超强发展，对整个改装市场发展带来巨大的推动力。而我们消费者目前来看以增换购群体为主，消费能力日益增强，对我们定制改装和性能改装带来了巨大的潜力。换购+增购消费者对车辆需求有了更多的多元化需求，尤其是外观、内饰等方面的改装需求，有较大改装经济实力的年轻家庭也有较大的需求，让电动化改装获得更好的发展空间。

与此同时，中国汽车出口又呈现了爆发增长的态势，从100万到现在的600万。新能源车出口、燃油车出口，都获得了较好发展。目前，新能源车出口的表现仍然乏力。这一块需要我们有效推动，把电动车的出口有效拉动起来。电动车出口要指望东南亚、欧美市场和其它市场。

中国车企现在把出口作为核心的发展的重点。在出口量提升的同时，我们认为出口在第三方定制改装有巨大发展的空间，以在满足当地法规的要求下，推动新车、二手车定制批量化出口。我们整个世界20%的车是右舵市场，如果中国不造，世界上将几乎没有多少右舵的电动车。

我们中国的定制改装，既要满足国内市场需求又要满足国际市场需求，实现全面的发展。右舵市场的二手车发展空间极其巨大。中国存在大量的电动化网约车产品即将进入报废阶段，而这些车在世界其他市场有着巨大的出口增长机会。所以，我们认为，要让中国产品走向世界，让我们二手车走向世界，让我们相对好的、里程长的、各方面品质还不错的车在国内外获得全面发展，带动全链条的汽车消费市场发展。

所以，我认为，改装市场有巨大的发展空间，尤其是乘用车定制改装将会获得超高速发展。定制改装，将成为拉动汽车消费的核心增长动力。而且我们认为，新能源车与燃油车的定制改装将分庭抗礼，共存共赢。

我们认为，随着国家对汽车改装更加轻管理，尤其是车企优化管理，让前装的选择日益丰富，我们看到福特、东风岚图、长城等很多车企在系统改装这一块都有比较好的尝试，实现了更多的在前装和各方面满足法规要求、降低改装成本，提升改装效率的模式。

而改装专业品牌现在也具有良好的发展时机。在民族自信和文化自信的基础上，用户对中国品牌的信任逐步的提升，改装品牌应更加注重品质服务，向消费者传递更好的品牌理念，实现品牌的快速发展。同时，我们认为，4S店的轻改也日益活跃，有机会成为推动电动化大单品策略到满足千人千面个性化需求的重要力量。所以，我们认为，从厂家、经销商、专业品牌几个方面来看，定制改装都有巨大的发展空间。

未来，经济增长压力还是比较大，终将指明消费的发展方向。在发展方向上，中美之间的争论日益突出，但美国跟世界其他国家和地区的矛盾也在突出，让我们在世界市场仍然有较好的发展机会。

中国推动两新消费（以旧换新，报废更新），拉动了换购增购市场的发展，也拉动了定制改装市场的发展。尤其是今年，我们对汽车消费有上千亿的支撑。按照我们的测算，今年报废更新的乘用车可能达到500万台，交易额达到990亿元，置换更新大概有1000万台，有1300亿规模，合起来2000亿的钱去支持我们的更新，支持我们的换购需求。换购之后，消费者对定制改装对新车要求是很高的。

所以，我们认为，2025年到2026年，将是改装车市场发展很好的时机。新车市场我们认为，普及还不够，中国市场总体发展潜力还是巨大的。尤其是我们看到中国，广东等多数地区的汽车总体普及率并不是很高，中国汽车还有进一步发展的空间。

在此发展过程中，中国进入大单品的策略、智能电动化战略，消费主力从年轻人向中年人转移。所以，我们认为，中国是中老年的中国，中国已经在走向老龄化社会。我们认为，中国市场未来最关键的是挖掘中年群体的消费，挖掘这些30岁到40岁、有财富的群体需求。

智能化加大了技术平权的发展空间，所以给我们定制改装的发展带来了巨大的增长机会。在此背景下，中国汽车在世界的地位目前还有巨大的提升空间。中国汽车制造只占到世界33%的比例。未来，欧美日韩的汽车制造能力将逐步下降，中国在世界上的地位将得到持续提升。所以，我们认为，整个燃油车出口和插电混动出口都有巨大的发展空间。而我们的电动化的二手车的出口也有巨大的增长可能性。

2025年，我们对车市发展是充满信心的，认为增长在2%左右。随着电动化的转型，汽车已经变成高效率、低成本的出行工具，成为人们独立的第三空间。与此同时，汽车改装也让消费者有了巨大的第三空间提质机会，对我们的改装车消费有巨大的促进作用。

同时，电动车是一个分布式的储能单元也是能源供电单元。燃油车未来也可能需要加上外放电功能，实现真正车能够到让人郊外拥有独立的生存环境。有电，就有更好的郊外旅游消费场景体验。包括钓鱼等运动，实际上都需要电的支撑。所以。汽车改装在电动化方面有巨大的提升发展的空间。

我们定义，汽车已经在从机械产品变成耐用电子消费品，带来汽车消费发展空间大幅增大，汽车销量将大幅增长。与此同时，我们出口也获得了巨大的增长空间。我们汽车出口在2023年只有500万太，2024年也只有600万太。作为对比，我们摩托车每年能够出口2600万台，自行车能出口2800万台，所以，中国汽车在国内外市场、改装市场都有巨大的发展空间。

所以，我们认为，中国汽车改装定制改装和轻改都会获得较大市场推动，拉动中国汽车消费实现更好的发展。谢谢大家！