政企合力渐入佳境 民企出口柳暗花明——2024年外贸数据评述

2024年，全球经济复苏，市场需求回暖，中国货物进出口恢复增长，尤其是扭转了出口颓势，总体而言可喜可贺。2024年1—12月全国货物进出口总额约6.16万亿美元，同比增长3.8%，其中民营企业进出口额3.43万亿美元，同比增长7.5%，占比扩大到55.7%，外资企业进出口额1.799万亿美元，占29.2%，国有企业进出口额9297亿美元，下降2.1%，占15.1%。全国出口总额3.58万亿美元，同比增长5.9%，民营企业出口2.32万亿美元，占64.6%，民营企业继续起到支撑中国外贸的中流砥柱作用。据我院计算，2024年1—12月为国家创造外贸顺差约1.2万亿美元，顺差贡献率达121.6%。

在全球市场复苏的同时，国家间贸易冲突加剧，俄乌战争导致各类经济制裁复杂多变。美国不断加强针对高科技产品和技术领域中国企业和产品的限制措施，给中国企业带来较大的挑战和压力。2024年5月14日，时任美国总统拜登宣布将在三年内，分阶段对从中国进口的180亿美元的商品提高关税，包括钢铁和铝、半导体、电动汽车、电池、关键矿物、太阳能电池、船岸起重机和医疗产品等。其中，对半导体、电动汽车、锂电池等产品的关税，从原来的25%、25%、7.5%，提高到了50%、100%和25%。中国企业必须尽快增强自主创新能力、升级产业链，以对冲和弱化制裁的负面影响。

2024年上半年，外贸出口增长动力不足，第三季度有所好转，第四季度叠加许多企业在年底交货的周期性特点，出口总量回升。美国总统特朗普2024年11月当选使得许多厂商提前囤积中国商品，以避开征税带来的加价，一定程度上也增加了年末的出口量。部分商品受中美贸易摩擦影响下降较多，2024年1—12月中国稀土出口额同比下降36%。

除了客观因素的影响外，各地海关、地方政府不断加强稳外贸、促外贸的施政力度，政企合力，出口企业赢得更多市场空间，提升了效率，降低了成本。企业主动寻求美国和欧洲以外的新市场，积极开拓非洲、拉美、东盟、“一带一路”沿线等新兴市场，取得了较好进展等，这些现象都是积极信号。据海关总署数据，2024年1—12月，我国跨境电商进出口额2.63万亿元，同比增长10.8%，高于同期我国外贸整体增速7.2个百分点。

亮点一、以美元计算的全国出口数据稳中有升

2024年1—12月，以美元计算的全国出口同比增长5.9%，全国进口额同比增长1.1%，进出口规模相较于2023年和2022年同期都有明显好转，其中民营企业出口同比增长8.1%,外资企业出口同比增长1.4%，国有企业出口同比增长3.5%。从逐月的出口变化情况来看，2024年2月全国出口环比下降28.4%，主要受到春节放假影响；3—4月出口回暖，3月份全部出口环比增长26.9%；4月份全国出口环比增长4.5%；5月、6月，各类型企业出口小幅增长；7月全国出口环比下降2.6%，8月、9月出口小幅回正；10月、11月、12月全国出口环比增长1.9%、1.7%、6.9%，总体持续平稳增长态势。

亮点二、民营企业出口数据喜中有忧，压力挑战较大

从总体看，民营企业支撑外贸增长的基本面没有变化，特别是民营外贸的占比进一步扩大，占出口额比重接近65%。2024年1—12月，民营企业出口额2.32万亿美元，同比增长8.1%，占比扩大到64.9%，进口额约1.1万亿美元，同比增长6.2%，占比扩大到43.1%。

数据直观体现出民营经济对外贸的强支撑性。以外贸第二大省份浙江省为例，浙江民营企业占进出口总额比重超过八成，机电产品出口大幅增长。据海关总署数据，浙江省民营企业在2024年前三季度的进出口额达到3.17万亿元，同比增长7.3%，占全省进出口总值的80.7%，对全省进出口增长贡献率达87.8%。另据宁波海关数据，2024年1—11月宁波市民营企业实现进出口额9867亿元，同比增长11.5%，占76.4%。其中，家用电器、通用机械设备、汽车零配件出口额分别为674亿元、340亿元、287亿元，同比分别增长15.8%、25.3%、14.2%；集装箱出口额超104亿元，同比增长436.2%；锂离子蓄电池出口额达93.4亿元，同比增长32.5%。以民营外贸企业为主的跨境电商为例，海关数据显示，2024年前11个月上海浦东机场口岸共监管跨境电商直购出口商品716.62亿元人民币，跨境电商直购出口单量同比增长20.2%。

民营外贸企业承受的压力和波动较大，在部分月份的出口环比增速不及全国和国有企业，也应当引起关注。2024年2月民营企业出口下降31.3%，下降幅度大于全国和其他类型企业；3月，民营企业出口增长25.5%，未能完全覆盖上月的下跌，同期国有企业、外资企业出口额回正数据明显好于民营企业；4月，民营企业出口环比增长8.3%；5月民营企业、外资企业出口都增长2.8%，国有企业出口增长6.7%；6月，民营企业出口环比增长1.5%，增速低于外资企业2.1个百分点；7月，民营企业出口环比下降4.4%，降幅高于全国和国有企业，外资企业7月出口环比增长1.6%；8月、9月，民营企业出口环比增速都慢于全国，9月民企出口下降3.1%，外资企业出口增长0.6%，国有企业出口增长1.6%；10、11、12月民营企业出口稳步增长，环比分别增长3.7%、5.8%、8.5%，表现好于全国。

究其原因，是去年以来，民营企业出口受到海运费大幅度上升、汇率波动、人工成本上升等不利因素影响，且外需虽有恢复，但没有恢复到高水平，市场订单不足。

民营企业为主的一些传统制造业、优势商品出口增长乏力。2024年1—12月，以美元计，全国箱包及类似容器出口额同比下降3.2%，服装及衣着附件出口额增长0.3%，鞋靴出口额下降4.9%，陶瓷产品出口额下降15.6%，玩具出口额下降1.7%，手机出口额下降3.1%，灯具照明装置出口下降0.1%。

亮点三：高附加值和高科技产品出口大增

机电产品出口占比接近六成。2024年1—12月，机电产品出口额约2.13万亿美元，约占出口总额的59.4%，同比增长7.5%。高新技术产品出口稳步增长，集成电路出口破历史新高。2024年1—12月，高新技术产品出口额约8823.6亿美元，同比增长4.8%，集成电路出口额约1594.99亿美元，同比增长17.4%，创造历史新高。

出口汽车量大幅度增长。得益于对新兴市场的大力开拓，2024年我国汽车出口增长迅速。中国汽车工业协会统计数据显示，2024年1至12月，我国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。海关总署数据显示，2024年1—12月汽车出口额1173.5亿美元，同比增长15.5%。

亮点四：政企合力促外贸回暖

从2024年1—12月进出口总体数据看，2023年以来的下行态势得以逆转，证明了中国制造业在全球市场中难以替代的竞争实力，这份成绩是来之不易的。一方面，企业积极开拓拉美、非洲等新兴市场，家电、新能源汽车、体育用品、果蔬农产品等商品受到新兴市场欢迎。据海关总署数据，2024年1—12月，中国与“一带一路”共建国家进出口占全国进出口总额的50.3%，出口值同比增长9.6%；另一方面，各地海关运用政策工具助力企业扩大农产品、汽车、高新技术等重点商品出口，引导外贸企业严格对标国际标准，打造中国品牌知名度，也为提振出口起到了重要作用。据海关总署数据，2024年前11月我国农产品出口额约924.7亿美元，同比增长3.3%。部分省份农产品实现两位数增长，其中甘肃农产品出口值31.1亿元，同比增长24.3%。

2024年4月，海关总署发布《关于增加高级认证企业便利措施促进外贸质升量稳的通知》，要求为高级认证企业采取便利化措施，降低出口商品检验检疫监管频次、降低进出口成本、提升便利措施智能化水平、提升精准服务企业水平等。全国各地迅速跟进，如广东海关发文推进粤东区域通关改革，完善关区内“多点报关，口岸验放”和开展铁路和空运区域通关改革；四川海关成立专家团队培育经核准出口商；宁波海关在2024年底启动跨境电商特殊区域零售出口等。

亮点五：深化外贸便利化改革、扩大重点商品出口、推进西部大开发，2025年外贸发展大有可为

展望2025年，企业练好内功，方能积极应对国际形势变化。政企合力促外贸，发展大有可为。2024年12月，海关总署发布《进一步优化口岸营商环境促进企业通关便利十六条措施》，要求重点支持跨境电商、网购保税等外贸新业态新模式；进一步便利汽车出口，助推地方特色农食产品扩大出口；促进守法企业更快通关，帮助企业用好用足税收优惠措施，助力企业降低运营成本；优化跨境贸易通关作业流程、提升跨境物流效率等。2025年1月5日，海关总署出台15项措施进一步推动西部大开发，支持确有需要且符合条件的地区按规定程序申请口岸开放或扩大开放；探索创新江海联运、铁海联运等海关监管便利化措施；支持成都、重庆、昆明、西安、乌鲁木齐等建设国际航空枢纽；加大特色农食产品品牌培育力度，推动蔬菜、水果、茶叶、中药材、酒类等优势特色产品扩大出口；支持保税研发、保税维修、保税再制造、保税展示交易、融资租赁等新业态在西部地区落地等。

总体而言，基本面不断向好是大趋势，保障民营企业健康发展是外贸持续支撑中国经济增长的关键。中央推出的新政策为外贸企业带来了新的发展机遇，也对各地政府的施政能力提出了更高的要求，政策能为企业释放多少红利，关键要看如何落实。

（作者系北京大成企业研究院研究员）