北水动向|北水成交净买入54.03亿 科网股、芯片股出现分化 北水抢筹盈富基金(02800)超26亿

智通财经APP获悉，1月23日港股市场，北水成交净买入54.03亿港元，其中港股通(沪)成交净买入40.24亿港元，港股通(深)成交净买入13.79亿港元。

北水净买入最多的个股是盈富基金(02800)、腾讯(00700)、美团-W(03690)。北水净卖出最多的个股是中海油(00883)、工商银行(01398)、华虹半导体(01347)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

盈富基金(02800)获净买入26.47亿港元。消息面上，交银国际认为，尽管特朗普“百日新政”可能令市场不确定性风险增加，短期避险情绪可能有所上升，但市场对于特朗普交易潜在政策不确定性都有较为充分的预期，随着特朗普政策逐渐进入落地验证期，该行认为进一步超预期的冲击可能有限，而部分政策落地后，不确定性消除还会带来情绪上的缓和。同时，部分不及预期的政策措施，比如关税放缓，可能带来情绪反弹。

科网股出现分化，腾讯(00700)、美团-W(03690)分别获净买入3.64亿、2.53亿港元，而阿里巴巴-0(09988)遭净卖出7825万港元。消息面上，华泰证券指出，中美积极信号出现，海外担忧边际缓和；历史上港股春季行情常始于春节前一周，至春节假期内恒生科技相对占优；哑铃组合上适当增配恒生科技标的。花旗此前表示，中国互联网板块估值合理及增长质素不断改善，但同时仍认为应与宏观及消费复苏步伐密切相关。

融创中国(01918)获净买入1.26亿港元。消息面上，融创中国宣布，公司全资附属公司融创房地产集团有限公司的境内公司债券及供应链资产支持专项计划重组方案，已全部经相关债券持有人会议审议通过。这意味着，融创总规模154亿元的境内债重组整体宣告成功，成为行业第一家完成境内公司债券二度重组的房企。

芯片股亦现分化，中芯国际(00981)获净买入3441万港元，而华虹半导体(01347)遭净卖出8785万港元。消息面上，天风证券表示，美国新总统就职后，对华半导体政策的变化值得关注。外部地缘政治对我国半导体的限制有望持续加速本土产业链的发展，国产替代或将成为长期趋势，人工智能/先进制程等前沿科技领域的国产替代较为迫切，本土产业链的发展机会较大。

上海电气(02727)获净买入3303万港元。消息面上，国家地方共建人形机器人创新中心“麒麟”具身智能训练场启动仪式在沪举行，全国首个异构人形机器人训练场正式启用。国地中心与上海电气中央研究院、上海仪电等十家科研企业完成训练场运营合作签约，并与上海电气核电集团、海尔集团等十家科研院所和企业就人形机器人生态场景合作签署共建协议，标志着上海电气在服务国家重大战略、加快发展新质生产力等方面又迈出了坚实一步。

中海油(00883)遭净卖出3.64亿港元。消息面上，花旗称，中国海洋石油的战略指引整体基调谨慎，由于出售墨西哥湾的的上游油气资产，因此集团将2025和26年的产量指引分别下调3%和4%。中银国际发表研报指，尽管中海油将2025年和2026年产量指引中值下调3%至4%，但该公司仍预计2025年产量按年增长7%。更重要的是，该公司建议将2025年至2027年度的分红比例从40%提高至45%，以更好地回报长期投资者。

此外，小米集团-W(01810)获净买入6210万港元，而工商银行(01398)、中兴通讯(00763)、中国移动(00941)分别遭净卖出2.79亿、6053万、566万港元。