资本策略地产增发5000万美元有担保票据 利率10.50%

观点网讯：5月21日，资本策略地产有限公司发布公告称，其全资附属公司Estate Sky Limited与香港上海汇丰银行有限公司订立认购协议，将增发5000万美元有担保票据。

根据公告内容，该额外新票据由资本策略地产提供无条件及不可撤回担保，票面利率为10.50%，到期日为2028年5月21日。发行价为本金额的101.75%加对应计息期利息，计息起始日为2026年5月29日，利息每半年支付一次。

额外新票据发行后，将与此前两笔同系列票据合并，新票据本金总额达2.5亿美元。ESL将把所得款项净额全数用作或转借予资本策略地产及集团其他成员公司用作再融资或偿还若干债务，包括对2025年票据的再融资。

香港上海汇丰银行有限公司担任本次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。认购协议须待若干先决条件达成及或获豁免后方告完成，并可在若干情况下终止。

额外新票据已获新加坡交易所原则上批准上市，不会在香港上市。票据仅可依据美国证券法S规例在美国境外离岸交易中发售，除香港专业投资者外，不会向公众人士发售。

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