雅居乐集团(03383.HK)：境外债务重组之重大进展内容摘要

雅居樂集團控股有限公司（股份代號：3383）於2026年10月5日發佈公告，披露其境外債務重組的最新進展。公司與由境外貸款人組成的協調委員會已接近敲定重組支持協議及條款清單，預計將於公告日起六週內正式推出，惟需視協調委員會內部批准程序進度而定。本次重組涉及約51.83億美元的範圍內債務，涵蓋現有銀團貸款、優先票據、永久證券、可交換債券及其他私人債務。重組擬通過英國重組計劃、香港計劃安排及可能的其他司法程序實施。重組代價主要包括發行合共9,199,067,647股新普通股，佔重組後股本約64.6%，部分債權人可選擇收取新可交換債券。公司亦考慮向在指定時間內簽署重組支持協議的債權人支付現金同意費用。目前尚未訂立具法律約束力的協議，後續將根據進展另行公告。