晋景新能(01783.HK)：(1)根据一般授权配售现有股份及先旧后新认购新股份;及(2)根据一般授权由一间附属公司同时发行人民币472.00百万元、以美元结算、年息5.00厘、于2027年到期之有担保可转换债券内容摘要

来源：证券港股公告摘要

2026-08-11 09:00:42

（原标题：(1)根据一般授权配售现有股份及先旧后新认购新股份;及(2)根据一般授权由一间附属公司同时发行人民币472.00百万元、以美元结算、年息5.00厘、于2027年到期之有担保可转换债券）

晋景新能控股有限公司（股份代号：1783）于2026年8月10日订立配售及先旧后新认购协议，以及可转换债券认购协议。拟通过先旧后新方式配售及发行117,924,000股股份，配售价为每股4.66港元，较市价折让约10.56%。同时，附属公司拟发行本金总额为人民币4.72亿元、以美元结算、年息5.00厘、2027年到期的有担保可转换债券，初始转换价为每股5.22港元，较市价溢价0.19%。两项交易合计所得款项总额约10.98亿港元，净额约10.78亿港元，主要用于支付收购中国一家云计算及数据中心服务商的现金代价，约90%用于该收购事项，其余10%作为营运资金。交易完成后，控股股东持股比例将由37.96%降至36.47%。所有新股及转换股份将根据一般授权发行，无需股东批准。配售事项与可转换债券认购事项互不构成条件，须满足多项先决条件方可完成。