古茗(01364.HK)：建议发售19.6亿港元零息担保可换股债券及同步股份回购内容摘要

古茗控股有限公司（股份代号：01364）于2026年6月23日与高盛（亚洲）有限责任公司订立认购协议，建议发行本金总额为19.6亿港元（相当于2.5亿美元）的零息担保可换股债券，发行价为本金总额的101%，初始转换价为每股23.54港元，较公告日前收市价溢价约15.50%。债券将于2027年6月30日到期，由全资附属公司Guming International (BVI) Limited发行，本公司提供无条件及不可撤销担保。假设悉数转换，将发行约83,262,531股转换股份，占现有股本约3.50%，扩大后股本约3.43%。所得款项净额约19.625亿港元，拟用于原材料及设备采购、优化资本结构（包括偿还借款及股份回购）、研发数字化、海外扩张及一般企业用途。公司将申请债券在维也纳证券交易所上市，转换股份在联交所上市。同时进行同步股份回购，预计以每股20.38港元回购34,000,400股并注销。本次发行须满足多项先决条件，且存在终止风险。