药明康德: 关于拟发行人民币67.8亿元于2027年到期之美元结算零息可转换债券的公告内容摘要

无锡药明康德新药开发股份有限公司拟发行人民币67.8亿元于2027年到期的美元结算零息可转换债券，初始转换价为每股H股153.00港元，较H股近期市价溢价约11.05%至17.60%。债券由摩根士丹利、花旗、高盛（亚洲）担任经办人，募集资金净额约10.23亿美元，其中约90%用于全球产能和能力发展，10%用于一般公司用途。债券可转换为约51,146,959股H股，占当前总股本约1.71%。公司已取得国家发改委外债审核登记证明，并将申请债券在维也纳证券交易所上市及转换股份在香港联交所上市。

相关 ETF