东睦股份: 中国国际金融股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）内容摘要

东睦股份拟发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权，并募集配套资金。本次交易前，上市公司已持有上海富驰64.25%股权，交易完成后持股比例将增至99%。标的资产交易价格为67,347.11万元，其中51,992.06万元以发行股份方式支付，发行价格为14.69元/股，发行股份数量为35,392,826股。本次交易不构成重组上市，上市公司控制权未发生变化。