汇丰控股(00005.HK)：发行永久后偿或有可转换证券内容摘要

滙豐控股有限公司（HSBC Holdings plc）宣布擬於2026年3月24日發行總值12.5億美元的6.750厘永久後償或有可轉換證券（2031證券）及總值12.5億美元的7.000厘永久後償或有可轉換證券（2036證券），合共25億美元。相關證券將於Euronext Dublin上市，面值為20萬美元，超出部分以1,000美元整數倍計算。利息初期固定，其後按參考息率重設。公司有權於特定期間選擇贖回證券，亦可在稅務或資本不及格事件發生時贖回。若普通股權一級比率低於7.0%，將觸發自動轉換為普通股，最多可轉換約693,269,737股，佔現有股本約4.03%。所得款項淨額約24.75億美元將用於一般公司事務及加強資本基礎。發行已獲香港聯交所豁免遵守第13.36(1)條，無需股東批准。