中国建材(03323.HK)：海外监管公告2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第六期)发行公告内容摘要

中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）发行公告核心内容如下：

本期债券发行规模不超过21亿元（含21亿元），每张面值100元，采用簿记建档方式发行。品种一为3+N年期固定利率债券，简称“建材YK21”，代码243954.SH；品种二为5+N年期固定利率债券，简称“建材YK22”，代码243955.SH。品种间设有回拨选择权，回拨比例不受限。

品种一票面利率询价区间为1.50%-2.50%，品种二为1.60%-2.60%。最终利率将于2025年10月14日（T-1日）通过簿记建档确定并公告。发行人主体信用等级及本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定。发行人最近三年年均可分配利润为52.87亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。

本期债券无担保，符合质押式回购条件。债券引入递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件（如向普通股股东分红或减资），发行人可递延支付利息。若选择递延，需在付息日前10个交易日发布相关公告。

发行人会计准则下将本期债券分类为权益工具。债券清偿顺序等同于普通债务。发行人有权在税务政策或会计准则变更影响债券权益属性时行使赎回权。

牵头主承销商为中信证券，联席主承销商为申万宏源证券、华泰联合证券、国泰海通证券。本期债券拟在上海证券交易所上市。