香港中旅(00308.HK)：1.以实物形式向本公司股东分派本集团旅游地产业务;2.本公司的可能须予披露交易及关连交易;及3.建议股本削减内容摘要

香港中旅国际投资有限公司建议向股东实施实物分派，将其旅游地产业务通过内部重组注入私人公司，并以实物形式分派私人公司股份。股东可选择按持股比例收取私人公司股份或现金替代，现金代价为每股0.336港元。控股股东承诺全额接纳其实物分派份额，并收购其他股东未接纳的股份，构成关连交易及须予披露交易，需经股东批准。

旅游地产业务由港中旅（珠海）海泉湾有限公司等五家公司运营，涵盖珠海、咸阳、安吉、深圳及成都项目。分拆后，私人公司集团将不再为公司附属公司，由控股股东及选择实物分派的股东持有；公司将继续经营保留业务，包括主题公园（如世界之窗、锦绣中华）、自然人文景区、旅游证件服务、酒店及客运业务，股份继续于联交所上市。

公司同时建议股本削减，将股本账进账由9,222,295,000港元削减8,500,000,000港元至722,295,000港元，相关款项转拨至保留溢利，作为可供分派储备。此举旨在确保公司具备合法派息能力，不影响综合资产净值及股东整体权益。

建议分派及股本削减须待股东特别大会批准及相关条件达成后方可生效。通函将于2025年10月28日或之前寄发。私人公司股份不会申请上市，沪（深）港通及部分海外股东将收取现金替代。预计建议分派将导致合并损益表录得亏损约1.6亿港元。