ST联合: 国浩律师（上海）事务所关于国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书内容摘要

国旅文化投资集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易对方为江西迈通、润田投资及金开资本，标的资产为江西润田实业股份有限公司100%股份。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。交易对价300,900万元，其中发行股份支付210,630万元，现金支付90,270万元。募集配套资金不超过120,000万元，用于支付现金对价、偿还银行借款、补充流动资金及支付中介费用。本次交易构成关联交易。标的公司2025年至2027年承诺净利润分别不低于17,099万元、18,253万元、19,430万元。本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。