ST联合: 华泰联合证券有限责任公司及国盛证券有限责任公司关于国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（申报稿）内容摘要

国旅文化投资集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向江西迈通等3名交易对方购买其合计持有的江西润田实业股份有限公司100.00%股份，交易价格为300,900.00万元，并募集配套资金不超过120,000.00万元。本次交易构成关联交易，不构成重组上市。标的公司主营业务为包装饮用水的生产和销售，所属行业为饮料制造（C1522）。本次交易完成后，上市公司总资产、净资产、营业收入及净利润将大幅提升，资产负债率显著下降。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册。独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，签署日期为2025年9月。