ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）内容摘要

国旅文化投资集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易对方为江西迈通、江西润田投资、南昌金开资本。标的公司为润田实业，评估基准日为2025年4月30日，收益法评估值为300,900.00万元，增值率153.83%。交易对价300,900.00万元，其中发行股份支付210,630.00万元，现金支付90,270.00万元。同时拟募集配套资金不超过120,000.00万元，用于支付现金对价、偿还借款、补充流动资金及支付中介费用。本次交易构成关联交易，尚需上交所审核及证监会注册。江西迈通承诺股份锁定期36个月，润田投资和金开资本为12个月。业绩承诺期为三年，若未达标将进行补偿。本次交易完成后，上市公司每股收益将提升，不存摊薄情形。