*ST宇顺: 浙商证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要

浙商证券作为独立财务顾问，就宇顺电子重大资产购买出具独立财务顾问报告。本次交易为宇顺电子以现金方式购买凯星公司、正嘉公司、汇之顶公司持有的中恩云科技、申惠碧源、中恩云信息100%股权。标的公司主要从事IDC服务器托管业务，客户集中度较高，唯一客户为互联网客户A。交易资金来源为控股股东借款、自有资金或自筹资金。本次交易不涉及发行股份，预计不会摊薄即期每股收益。标的公司股权已质押给中信银行北京分行，需在交割前解除。上市公司控股股东承诺提供资金支持解除质押。报告对交易合规性、定价公允性、风险因素等进行了核查，并发表明确意见。