沪硅产业: 中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要

上海硅产业集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿的少数股权，并募集配套资金。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。标的公司为上市公司300mm硅片二期项目实施主体，主营业务与上市公司一致，具备协同效应。交易对方包括海富半导体基金、产业基金二期等，股份锁定期为36个月。募集配套资金不超过210,500万元，用于补充流动资金、支付现金对价及中介机构费用。本次交易完成后，上市公司仍无控股股东、实际控制人。独立财务顾问为中金公司，本次交易尚需履行相关审批程序。