ST联合: 国盛证券有限责任公司关于国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告内容摘要

国旅文化投资集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向江西迈通等3名交易对方购买其合计持有的润田实业100.00%股份，并募集配套资金。交易价格为300,900.00万元。润田实业主要从事包装饮用水的生产和销售，属于饮料制造行业。本次交易构成关联交易，需取得国有资产监督管理机构批准、上市公司股东大会审议通过及中国证监会同意注册等程序。标的公司2023年和2024年分别实现净利润14,459.71万元和17,567.53万元。业绩承诺方承诺润田实业2025年度、2026年度、2027年度净利润分别不低于17,099万元、18,253万元、19,430万元。若交易于2026年完成，2028年度净利润不低于20,657万元。交易对方江西迈通、润田投资、金开资本对所持股份设定了锁定期及分期解锁安排。募集配套资金不超过120,000.00万元，主要用于支付现金对价、偿还银行借款、补充流动资金及支付中介机构费用。国盛证券担任本次交易的独立财务顾问。