美力科技: 财通证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书内容摘要

财通证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。浙江美力科技股份有限公司主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车行业及其他多个领域。本次发行概况：发行证券类型为可转换公司债券，拟发行数量不超过300万张，每张面值100元，募集资金总额不超过人民币30,000.00万元，债券期限为6年。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人等。保荐机构财通证券确认发行人与保荐机构之间不存在影响公正履行保荐职责的情形。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的发行条件，具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，募集资金用途合法合规。保荐机构同意推荐浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市。