美力科技: 财通证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要

财通证券股份有限公司担任浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规的要求。美力科技主要从事高端弹簧产品及精密注塑件的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车、工程机械、航空航天等行业。公司注册资本21,107.468万元，法定代表人章碧鸿，办公地址位于浙江省绍兴市新昌县文华路1号。

本次发行的可转债期限为6年，按面值100元发行，票面利率由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。债券评级为AA-。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价的较高者。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。公司制定了可转换公司债券持有人会议规则，明确了债券持有人权利。

本次募集资金主要用于电动及液压驱动弹性元件、智能座舱弹性元件等产品生产中心、研发及试验中心升级项目和补充流动资金。公司已履行了法定决策程序，包括第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议及2024年度股东大会的审议和批准。本次发行尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。