江淮汽车: 国元证券股份有限公司关于安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）内容摘要

国元证券股份有限公司担任安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。江淮汽车成立于1999年9月30日，主要从事全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务，涵盖汽车出行、金融服务等领域。公司注册资本为2,184,009,791元人民币，股票代码为600418。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行方式为向特定对象发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量不超过发行前公司总股本的30%，拟募集资金总额不超过350,000万元。发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行前公司滚存的未分配利润由新老股东共享，发行决议有效期为12个月。

保荐机构承诺已对发行人进行了尽职调查，确保其符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定。江淮汽车已就本次发行履行了相关决策程序，尚需上交所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。