国科天成: 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）内容摘要

国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超过88,000万元，按面值发行，每张面值100元，期限六年。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体由公司董事会与保荐机构协商确定。转股价格将根据派送股票股利、转增股本、增发新股等情况调整。公司设有转股价格向下修正条款，当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出修正方案。本次募集资金主要用于非制冷红外探测器建设、超精密长波红外镜头产线建设、近红外APD光电探测器产线建设、中波红外半导体激光器建设和补充流动资金。公司制定了详细的债券持有人会议规则，并确保募集资金存管于专项账户。本次发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。