渤海汽车: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）内容摘要

渤海汽车系统股份有限公司拟向北京海纳川汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买其持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次发行股份的定价基准日为上市公司第九届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格为3.44元/股。交易对方海纳川承诺，通过本次交易取得的上市公司股份在36个月内不进行转让。本次交易完成后，上市公司主营业务将新增汽车外饰零部件、汽车座椅骨架、汽车电子产品、汽车线束等产品。本次交易构成关联交易，不构成重组上市。交易方案尚需取得多项授权和批准，包括但不限于上市公司股东大会审议通过、国有资产监督管理部门批准、上交所审核通过及中国证监会注册等。