严牌股份: 长江证券承销保荐有限公司关于浙江严牌过滤技术股份有限公司不提前赎回严牌转债的核查意见内容摘要

长江证券承销保荐有限公司作为浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对公司不提前赎回“严牌转债”事项进行了核查。严牌股份于2024年7月10日向不特定对象发行了467.8889万张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为46,788.89万元。可转债于2024年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市，转股期自2025年1月16日至2030年7月9日。转股价格经过两次调整，最终为7.27元/股。根据《募集说明书》约定，公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已触发有条件赎回条款。公司于2025年6月12日召开董事会，决定不行使提前赎回权利，且在未来3个月内如再次触发赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。保荐机构认为该事项符合相关法律法规的规定及《募集说明书》约定，对此无异议。