纽泰格: 国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司不提前赎回纽泰转债的核查意见内容摘要

国信证券股份有限公司作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关规定，核查了纽泰格不提前赎回纽泰转债的事项。纽泰格于2023年6月27日发行35,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共计3,500,000张，募集资金净额为344,079,669.80元。债券简称“纽泰转债”，代码“123201”，转股期限自2024年1月3日至2029年6月26日。截至2025年6月12日，最新转股价格为15.04元/股。根据《募集说明书》，当公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回。自2025年5月20日至6月12日，公司股票已触发赎回条款。公司第三届董事会第二十六次会议决定本次不行使提前赎回权利，未来3个月内如再次触发也不行使赎回权利。公司实际控制人、控股股东等在赎回条件满足前六个月内未交易“纽泰转债”。保荐人认为该事项符合相关规定，无异议。