国信证券: 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于深圳证券交易所《关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之核查意见（修订稿）内容摘要

第一创业证券承销保荐有限责任公司受国信证券股份有限公司委托，担任其发行股份购买资产的独立财务顾问。根据深圳证券交易所的审核问询函要求，一创投行对相关问题进行了核查并回复。国信证券拟发行股份购买万和证券96.08%的股份，交易完成后，万和证券将成为国信证券的子公司，短期内双方原有业务将各自并行经营。国信证券承诺将通过资产和业务整合解决可能存在的利益冲突和同业竞争问题。万和证券报告期各期净利润分别为-2.79亿元、0.62亿元和0.29亿元，存在因投行业务内控不完善等问题被采取多项行政监管措施。上市公司控股股东深圳市投资控股有限公司通过全资子公司深圳市国有股权经营管理有限公司持有万和证券3.92%的股份，此次未购买这部分股份。独立财务顾问、律师、会计师对相关事项进行了核查并发表了意见。