菱电电控: 北京市中伦文德律师事务所关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之法律意见书内容摘要

北京市中伦文德律师事务所接受武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（菱电电控）委托，就其发行股份及支付现金购买江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司（奥易克斯）98.4260%股份出具法律意见书。根据天源评估报告，奥易克斯股东全部权益评估值为48,600.00万元，对应标的资产评估值为47,835.04万元，最终交易价格确定为47,760.00万元。交易对方包括北京兰之穹、Astrend、清控银杏等27名股东，支付方式为股份对价和现金对价相结合，发行股份总数为12,573,664股，发行价格为35.71元/股。股份锁定期根据不同交易对方情况设定为6个月至36个月不等。标的公司奥易克斯主要从事汽车动力电子控制系统技术研发、生产和销售，拥有高新技术企业证书等多项资质。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组或重组上市。奥易克斯股权结构分散，无控股股东，实际控制人为于树怀、白雪梅夫妇。交易完成后，奥易克斯将成为菱电电控控股子公司，其债权债务关系保持不变。本次交易已获得菱电电控董事会、监事会审议通过，尚需取得股东大会、上交所审核同意及中国证监会同意注册。奥易克斯及其控股子公司在报告期内不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚，且不存在非经营性资金占用情况。