普冉股份: 国浩律师（上海）事务所关于普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书内容摘要

普冉半导体（上海）股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买珠海诺延、元禾璞华、横琴强科持有的诺亚长天49%股权，并募集配套资金。本次交易标的资产交易价格为24,705.80万元，其中以发行股份支付10,690.16万元，发行可转换公司债券支付13,872.89万元，现金支付142.74万元。同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过7,700万元，用于支付现金对价、中介机构费用及偿还并购贷款。本次交易不构成重大资产重组、关联交易或重组上市。