湖北宜化: 华泰联合证券有限责任公司关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报的情况的专项核查意见内容摘要

华泰联合证券有限责任公司作为湖北宜化化工股份有限公司（简称“湖北宜化”或“上市公司”）重大资产重组的独立财务顾问，针对本次交易对即期回报摊薄的影响、防范和填补措施及相关承诺进行了核查。湖北宜化拟支付现金购买宜化集团持有的宜昌新发产业投资有限公司100%股权。根据立信会计师事务所出具的《备考审阅报告》，本次交易完成后，上市公司归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益均有所增加，有利于提升股东回报。

为防范即期回报摊薄风险，上市公司将加快对标的公司的整合，提升盈利能力；不断完善公司治理结构，为发展提供制度保障；积极完善利润分配政策，强化投资者回报机制。公司董事、高级管理人员及控股股东宜化集团分别出具了关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的承诺，确保措施的有效执行。独立财务顾问认为，本次交易预计不会导致上市公司即期回报被摊薄，且已拟定相应填补措施，符合相关法律法规要求，有利于保护中小投资者的合法权益。