鼎龙股份: 湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要

湖北鼎龙控股股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过91,000.00万元，主要用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目、光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为六年，票面利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.80%和2.00%。公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为AA。本次发行的保荐机构为招商证券，采用余额包销的方式独家承销。发行对象包括原股东优先配售和社会公众投资者网上申购。公司强调，本次募投项目涉及的产品如KrF/ArF光刻胶正处于客户验证测试阶段，存在验证测试进度或结果不及预期的风险。此外，公司境外销售收入占比较高，受全球经济波动和国际贸易摩擦影响较大。公司已采取多项措施降低境外采购依赖，但仍面临原材料供应不稳定的风险。公司承诺将严格按照相关法律法规进行信息披露，确保投资者权益。