松霖科技: 国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司不提前赎回“松霖转债”的核查意见内容摘要

国泰君安证券股份有限公司作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定对公司不提前赎回“松霖转债”的事项进行了核查。

松霖科技于2022年7月20日公开发行了610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,000万元，期限6年。债券于2022年8月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“松霖转债”，代码“113651”。自2023年1月30日起可转换公司股份，转股价为人民币15.67元/股。

根据赎回条款，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。自2025年2月25日至2025年3月17日，公司股票价格已触发赎回条款。

2025年3月17日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过不提前赎回“松霖转债”，且在未来三个月内（2025年3月18日至2025年6月17日）如触发赎回条款亦不行使赎回权利。公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前6个月内均未持有或交易“松霖转债”。

保荐机构认为，松霖科技本次不提前赎回“松霖转债”符合相关法律法规要求。