广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）募集说明书内容摘要

广发证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年短期公司债券（第三期），发行金额不超过人民币30亿元，无担保，主体评级为AAA，债项评级为A-1，评级展望稳定。牵头主承销商为招商证券股份有限公司，联席主承销商包括海通证券、申万宏源、平安证券和华英证券。资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

根据《公司法》《证券法》及相关法规，本期债券依法发行后，发行人经营与收益变化由发行人自行负责，投资风险由投资者自行承担。发行人承诺及时、公平地履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整。主承销商已对募集说明书进行核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

发行人2024年9月末合并净资产为1,480.95亿元，合并口径资产负债率为75.37%，母公司口径资产负债率为76.11%。发行人最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元，符合《证券法》相关规定。本期债券发行起息后，发行人在注册批复项下存续的公开短期公司债券面值余额不超过200亿元。