广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书摘要简述

广发证券股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期），发行规模不超过人民币35亿元，债券期限为198天，票面利率为固定利率。本次债券无担保，信用等级为A-1，主体评级为AAA，评级展望稳定。牵头主承销商为招商证券股份有限公司，联席主承销商包括海通证券、申万宏源证券、平安证券和华英证券。募集资金将用于补充流动资金，且不用于偿还地方政府债务或公益性项目。公司承诺遵守相关法律法规，确保资金用途合规，并建立有效的募集资金监管机制。

广发证券成立于1991年，总部位于广东省广州市，注册资本为76.21亿元。公司主要业务涵盖投资银行、财富管理、交易及机构业务和投资管理四大板块。截至2024年9月30日，公司合并净资产为1,480.95亿元，合并口径资产负债率为75.37%。公司最近三年及一期的营业总收入分别为342.50亿元、251.32亿元、233.00亿元和117.78亿元。公司承诺在存续期间不会直接或间接认购自己发行的债券，也不会为投资者提供财务资助。

公司已获得中国证监会批复，可面向专业投资者公开发行面值余额不超过200亿元的短期公司债券。截至募集说明书摘要出具日，公司累计发行短期公司债券425亿元，已偿还275亿元，存续规模为150亿元。本期债券为前述注册批复下第十一期发行。公司计划尽快向深圳证券交易所申请上市交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。