浩通科技: 向不特定对象发行可转换债券预案内容摘要

徐州浩通新材料科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过54,223.76万元，用于浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目、浩博新材贵金属二次资源综合利用项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为6年，转股期限自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价。公司2021年至2024年9月的营业收入分别为223,675.86万元、256,926.10万元、252,725.56万元和237,639.48万元，净利润分别为24,639.82万元、14,420.07万元、10,395.30万元和9,874.61万元。公司最近三年累计现金分红额占最近三年年均可分配利润的比例为75.07%。公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形。自本次发行方案被公司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。